| 글로벌 상위 10개 파운드리, `23 1분기 힘든 시간을 보냈다!!! |
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| 2023-09 |
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TrendForce, 전분기 대비 매출 약 20% 감소 밝혀
2분기에도 지속적인 ‘하락’ 예상
TrendForce(www.trendforce.com)는 2023년 1분기에 전 세계 상위 10개 파운드리의 매출이 전분기 대비 18.6% 감소했다고 밝혔다. 약 273억 달러(USD/$, 이하 동일)에 달하는 이러한 감소는 최종 시장 수요의 지속적인 약세와 비수기 등 복합적인 영향에 기인한 결과라고 설명했다. 각 업체의 매출 지표를 살펴보면, 순위에 큰 변화가 있었다. GlobalFoundries가 UMC를 제치고 3위를 차지했으며, Tower Semiconductor가 PSMC와 VIS를 제치고 7위를 차지했다.
TrendForce에서 집계한 보고서에 따르면, TSMC는 167억4천만 달러의 수익을 창출하여 전분기 대비 16.2%의 수익 감소를 기록했다. 노트북 및 스마트폰과 같은 주류 애플리케이션에 대한 수요가 약해지면서 7/6nm 및 5/4nm 공정의 가동률과 매출이 각각 20%와 17% 이상 떨어졌다. 2분기에는 일시적인 주문 증가로 일시적인 완화가 나올 수 있지만, 낮은 가동율 현상이 이어지고 있어서 매출 감소 가능성 예측에 힘이 실리고 있다.
삼성은 8인치 및 12인치 웨이퍼 가동률이 모두 감소하여 1분기 매출이 36.1% 감소했다. 보고서에서는, 2분기 특정 부품의 산발적인 주문이 나오고 있지만, 이러한 주문의 대부분이 최종 시장 수요 개선의 강력한 신호가 아니라 고객의 단기 재고 보충 요구라는 점에 유의해야 한다고 지적했다. 그러나 새로운 3nm 제품의 도입이 2분기 매출에 이바지하여 감소율 완화에 도움일 될 것이라고 전망했다.
GlobalFoundries의 1분기 매출은 전분기 대비 12.4% 줄어든 18억4천만 달러를 기록했다. 지난해 하반기 시장 턴어라운드 이후 미국 내 자동차, 국방, 산업용 장비, 정부 애플리케이션 등 다양한 부문의 수요 호조 혜택을 입었다. 이러한 지속적인 실적으로 이 회사는 UMC를 제치고 1분기 매출 기준 3위로 올라섰다. UMC는 1분기 매출이 17.6% 감소한 약 17억8천만 달러에 달했다. 이러한 감소는 28/22nm 및 40nm 프로세스에서 특히 두드러졌으며 둘 다 최소 20% 감소했다. 8인치 웨이퍼 가동률은 2분기에 PMIC 및 MCU 고객 주문 감소로 60% 이하로 떨어질 것으로 예상된다. 그러나 12인치 가동률은 Tcon 및 TV SoC와 같은 28/22nm 제품의 긴급 주문으로 인해 가동율이 약 80%로 올랐다. SMIC는 전분기 대비 9.8% 감소한 14억6,000만 달러를 기록했다. 8인치 웨이퍼의 매출은 거의 30% 감소했고, 12인치 웨이퍼의 매출은 다양한 제품 포트폴리오와 중국 내수 수요의 지원으로 인해 1~2% 소폭 증가했다. SMIC는 Driver IC, Nor Flash 등 특정 제품 수주 회복의 수혜가 예상되며, 중국 수요의 수혜가 지속될 전망이다.
TrendForce는 “2분기에도 상위 10개 파운드리의 매출이 계속 감소하겠지만, 감소 속도는 1분기에 비해 다소 느릴 것”이라고 전망했다. 이어 “하반기 성수기 수요를 대비해 고객사의 점진적인 재고 구축 움직임이 시작될 것으로 보이지만, 재고 축적과 소비 둔화로 인해 현재 고객의 태도는 위축되어 있다”면서, “결과적으로 2분기 파운드리의 전체 생산 주기는 생산 능력 가동률의 제한적인 성장과 함께 보다 완화될 것이다. TV SoC, WiFi 6/6E 및 TDDI와 같은 제품에 대한 산발적인 쇄도 주문만이 눈에 띄는 가동률 증가를 이끌 것”이라고 전망했다.
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